中國有色金屬行業(yè)分析報告
（2009年4季度）


【摘要】 2009年四季度，我國有色金屬工業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定回升，其中10月份十種有色金屬產(chǎn)量實現(xiàn)2009年以來的首次正增長，11月份六種精礦產(chǎn)量和氧化鋁產(chǎn)量同比2009年首次實現(xiàn)正增長，12月份主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量已超過金融危機爆發(fā)前的正常水平。全年十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量合計2604.88萬噸，同比增長3.99%，除錫鋁和鎂產(chǎn)量下降外，其他金屬品種均有不同程度的增長,鋁的降幅也比1～11月份收窄了1.92個百分點。
　　在國家一系列宏觀政策的支持下，有色金屬工業(yè)企業(yè)總體盈利能力逐漸恢復。1～11月，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤617.63億元，比上年同期下降27.66%，降幅比1～8月份收窄34.24個百分點。虧損的行業(yè)小類只有鎂冶煉和其他稀有金屬礦采選業(yè)。
　　2009年，有色金屬進出口貿(mào)易總額達到831.97億美元，比2008年減少了105.73億美元，同比降幅為11.27%。其中進口659.39億美元，比上年增加2.63億美元，增長0.4%；出口172.58億美元，比上年減少108.94億美元，下降38.57%。全年進出口貿(mào)易逆差為486.81億美元，同比增加了110.99億美元，其中銅產(chǎn)品貿(mào)易逆差為360.24億美元，占全部進出口逆差的74%。
　　2009年有色金屬價格低位持續(xù)反彈，預計2010年國際銅價的主要波動區(qū)間位于5500～8600美元/噸，全年均價為7050美元/噸，國內(nèi)銅價在44000～70000元/噸，全年均價為55300元/噸；預計2010年LME三月期鋁全年的波動區(qū)間大致在2100～2600美元/噸，年平均價格大致在2300美元/噸，國內(nèi)三月期鋁的波動范圍大致在15800～20000元/噸，年平均價將在17200元/噸。




目　　錄
Ⅰ　行業(yè)總體運行情況
一、總體生產(chǎn)情況
二、總體銷售情況
三、企業(yè)總體經(jīng)營情況
四、總體進出口情況
五、固定資產(chǎn)投資完成情況分析
六、上下游行業(yè)的相關影響
（一）氟化鹽市場供應緊張，氟化鹽價格上漲
（二）非洲成廣東鋁材第一大出口市場
七、本季度行業(yè)景氣現(xiàn)狀及走勢預測
（一）銅
（二）鋁
（三）鉛
（四）鋅
Ⅱ　行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品市場供求分析
一、各主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況
二、各主要產(chǎn)品市場供需情況
（一）銅
（二）鋁
（三）鉛
（四）鋅
三、主要產(chǎn)品進出口情況
四、各主要產(chǎn)品價格走勢
（一）銅價格走勢
（二）鋁價格走勢
（三）鉛價格走勢
（四）鋅價格走勢
五、各主要產(chǎn)品技術研發(fā)走勢
（一）我國首輛自主知識產(chǎn)權全鋁半掛車研制成功
（二）中國最大銅鋁復合材料產(chǎn)業(yè)基地開工
（三）廣西成立鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟
Ⅲ　行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)經(jīng)營情況
一、各主要企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況
（一）五礦集團2009年實現(xiàn)營業(yè)收入1730億元
（二）中鋁公司2009年全年實現(xiàn)銷售收入1420億元
（三）株冶鋅合金銷量首破30萬噸
（四）大冶有色實現(xiàn)歷史性突破全年銷售收入達224億元
（五）金川集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入600億元以上
二、各主要生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營策略
（一）五礦注資55.59億元持有湖南有色控股51%股權
（二）中國有色集團成功收購贊比亞盧安夏銅業(yè)公司
（三）金龍銅管墨西哥項目竣工投產(chǎn)
（四）金川向新能源領域邁進
（五）西北最大二氧化硫項目投產(chǎn)
（六）金川集團40萬噸燒堿工程暨金銀硒技改工程交工
（七）中國鋁業(yè)公司投資49.7億改造三大在甘項目
（八）博賽礦業(yè)無錫收購鋁材廠正式進軍鋁加工行業(yè)
（九）伊龍集團15萬噸精密鋁材加工項目開工
（十）中孚實業(yè)30萬噸高性能特種鋁材項目開工
（十一）山西鋁廠形成年產(chǎn)3億塊粉煤灰磚生產(chǎn)規(guī)模
（十二）江鎢集團投資12億元項目落戶上饒縣
Ⅳ　本季度行業(yè)熱點或焦點問題
一、行業(yè)熱點事件及新政策、新法規(guī)
（一）國內(nèi)鉛企連續(xù)兩月沒賺錢停工現(xiàn)象正在蔓延
（二）國內(nèi)有色金屬企業(yè)有意收購英美資源公司鋅礦資源
（三）商務部公布2010年有色金屬等工業(yè)品出口配額量
二、專項調(diào)查－－鎳氫電池前景可期
（一）發(fā)展中的混合動力鎳氫電池
（二）電動車的發(fā)展
（三）鎳氫動力電池不會改變整體鎳消費結(jié)構(gòu)


圖表目錄
圖表 1　2009年十種常用有色金屬產(chǎn)量及增長幅度
圖表 2　2009年六種精礦折金屬含量產(chǎn)量及增長幅度
圖表 3　2009年1～12月有色金屬行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售產(chǎn)值前10位
圖表 4　2009年1～11月有色金屬實現(xiàn)利潤前十位的子行業(yè)
圖表 5　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量
圖表 6　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量居前五名的省份
圖表 7　2009年四季度銅表觀供應量
圖表 8　2009年四季度原鋁表觀供應量
圖表 9　2009年四季度鉛表觀供應量
圖表 10　2009年四季度鋅的表觀供應量
圖表 11　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品進口情況
圖表 12　2009年四季度主要有色金屬產(chǎn)品出口情況
圖表 13　2009年四季度LME三月期銅價格
圖表 14　2009年四季度國內(nèi)銅現(xiàn)貨價格
圖表 15　2009年四季度LME三個月期鋁價格
圖表 16　2009年四季度國內(nèi)鋁現(xiàn)貨價格
圖表 17　2009年四季度LME三個月期鉛價格
圖表 18　2009年四季度LME三個月期鋅價格
　　　本報告圖表如未標明資料來源，均來源于“中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫”